公元202年，楚汉战争已陷入胶着状态，楚军和汉军在连年的征战中已是精疲力竭，最终不得不在广武涧签订和约，划分楚河汉界，互不侵犯。从此，项羽撤兵，并将扣押的刘邦的妻子吕雉和父亲刘太公放回。没有妻子和父亲押在项羽手上做人质，刘邦既无后顾之忧，又因战功卓著的韩信和彭越前来助阵，刘邦内强外实，在张良和陈平的建议下，背弃和约，向项羽发起了强大的反攻。在樊哙屡攻不下时，被刘邦封为齐王的韩信从千里之外挥师固陵，与刘邦会合。自从项羽手下的大将军龙且被韩信挑杀后，项羽的实力已经大不如前，加上刘邦的背信弃义，从背后杀来，项羽的军心已经受到了动摇。然而，西楚霸王的气概让项羽置季布和钟离昧避其锋芒的建议于不顾，执意迎战刘邦、韩信和彭越的三路大军，却被韩信布下的“十面埋伏”之计，团团围困于垓下，不得脱身。论单兵较量，曾经是项羽帐下一名执戟郎中的韩信自然不是项羽的对手如今项羽...
